УПРВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
CSTI MPS - это решение на основе платформы, построенное для работы на любой выбранной инвестиционной платформе. Подход "ядро" интегрирует преимущества мультипортфельных фондов с удобством MPS и сочетает альтернативные фонды с акциями и облигациями. Мультипортфельные фонды, используемые в качестве ядра, предлагают эффективный способ получения экспозиции к акциям и облигациям.
Мы инвестируем спутник в тщательно отобранный и управляемый набор альтернативных фондов, предоставляющих дополнительную доходность, диверсификацию и степень защиты.
- РУКОВОДСТВО ОТ BLACKROCK
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ
- ПОДХОД "ЯДРО"
Многопортфельные фонды, используемые в качестве ядра, будут UCITS-фондами, которыми руководит BlackRock.
Фонды-спутники, как правило, будут ежедневно торгуемыми UCITS-фондами и ETF. Мы можем выбирать фонды, доступные только для профессиональных инвесторов. Когда мы принимаем решение инвестировать в актив, доступный только для профессиональных инвесторов, мы убеждаемся, что они соответствуют строгим минимальным критериям ликвидности, комиссий и прозрачности.
Портфели могут включать в себя другие ценные бумаги, такие как инвестиционные фонды и другие активы, если они соответствуют строгим критериям.
Оставшаяся часть портфеля распределяется между активно управляемыми и альтернативными фондами, которые выбираются CSTI для дополнения основных активов и дальнейшей диверсификации портфеля. Эти фонды-спутники предоставляют доступ к доходности, не коррелирующей с акциями и облигациями. Они также предоставляют тематическую экспозицию и ожидается, что они обеспечат защиту портфелю в периоды падения рынка.
Мы выбираем фонды-спутники и определяем распределение в каждый фонд так, чтобы максимизировать ожидаемую доходность и минимизировать риск (мы используем меру худших потерь, которые может понести инвестор, как меру риска), сохраняя общий уровень волатильности, который мы ожидаем от эталонного сочетания акций и облигаций.
Смесь фондов, используемых в MPS, постоянно мониторится инвестиционной командой CSTI, которая может вносить изменения в портфель по мере необходимости.
CSTI, специализированный инвестиционный менеджер с офисом в Лондоне, начал маркетинг двух новых продуктов, которые представляют собой интересное и инновационное предложение, так как они полагаются на две основные сильные стороны CSTI: альтернативные инвестиции и структурирование продуктов.
Сертификат Абсолютного Возврата в Защищенном Режиме
Сервис Управляемых Портфелей "Ядро/Спутник" с распределением активов Core MPS, руководимым BlackRock
Спрос на альтернативные фонды растет, поскольку инвесторы ищут альтернативы традиционному портфелю 60/40. Инвесторы ищут фонды, предлагающие положительную доходность и низкую или отрицательную корреляцию с акциями и облигациями в любых рыночных условиях.
У CSTI имеется долгосрочный опыт инвестирования в хедж-фонды и альтернативные стратегии. Мы комбинируем детальное понимание альтернативных инвестиций с структурированием продуктов и экспертизой на рынке капитала.
Сертификат Абсолютного Возврата в Защищенном Режиме
CSTI разработал Сертификат Абсолютного Возврата в Защищенном Режиме для профессиональных инвесторов, которым нужна экспозиция к альтернативным менеджерам.
Сертификат предоставляет экспозицию к активно управляемому портфелю управляемых счетов на платформе dbSelect, удостоенной наград. Платформа dbSelect предоставляет безопасный и прозрачный доступ к различным стратегиям, включая управление фьючерсами, валютный рынок, сырьевые товары, премии за риск и налагаемые покрытия.
CSTI управляет активами на dbSelect более десяти лет и подробно знает менеджеров на платформе и их стратегии.
Сертификат Абсолютного Возврата в Защищенном Режиме (DAR) будет интересен инвесторам, которым нужен ликвидный актив, способный предложить хорошую доходность, но некоррелированный с акциями и облигациями. DAR имеет экспозицию к 15-20 различным менеджерам. Команда управления в CSTI управляет портфелем с использованием смеси количественных методов и качественной оценки стратегий, которые, как они считают, вероятно, принесут хорошие доходы в будущем. Результаты от количественных моделей действуют как независимая проверка процесса и помогают выявлять новые возможности и менеджеров по мере изменения рыночных условий.
Менеджеры UCITS-фондов, семейные офисы, пенсионные фонды и институциональные инвесторы могут использовать сертификат для получения экспозиции к альтернативным активам.
Сервис Управляемых Портфелей "Ядро/Спутник" с распределением активов Core MPS, руководимым BlackRock
CSTI MPS - это сервис, созданный CSTI совместно с финансовыми советниками. Сервис Управляемых Портфелей
"Ядро" включает в себя несколько новых и инновационных особенностей.
Основная экспозиция через многопортфельные фонды. Использование многопортфельного фонда для основной экспозиции повышает общую эффективность MPS, снижает оборотность и упрощает управление налогами для клиентов.
Основные фонды включают в себя либо рекомендации по распределению активов BlackRock, либо ETF, либо многопортфельные фонды BlackRock.
Портфели имеют около 20% экспозиции к фондам-спутникам. Мы используем наш опыт в управлении альтернативными инвестициями для выбора ряда альтернативных фондов, предлагающих дополнительную диверсификацию и доходность, сохраняя при этом целевую волатильность ядра.
В первую очередь семь риск-оцененных портфелей доступны через Quilters, Fidelity и Novia. CSTI планирует расширить диапазон платформ по мере увеличения спроса со стороны советников.
info@capitalsti.com
2024 CSTI INVESTMENTS LIMITED. CSTI INVESTMENTS LIMITED авторизована и регулируется Финансовым управлением Великобритании. Зарегистрирована в Англии и Уэльсе под номером: 06680187; Номер регистрации в CySEC: 501453.
Один партнер, бесконечные решения.
Investment Objective
The objective of the Defensive portfolio is to achieve long-term capital growth of 1.5% above inflation measured by the Consumer Prices Index (CPI) from a diversified multi-asset portfolio.
Target Market
The Defensive portfolio may be suitable for investors who have a very low attitude to risk. Investors should be able to hold their investment for at least a short period of time and accept the risk of some loss of their capital in return for the potential of higher returns than from cash.
Characteristics
The Defensive portfolio aims to behave like a portfolio with an allocation to equities of 40%, with the balance held in lower-risk investments. The investment management process targets volatility of 5-9%.
Investment Objective
The objective of the Cautious portfolio is to achieve long-term capital growth of 2.0% above inflation measured by the Consumer Prices Index (CPI) from a diversified multi-asset portfolio.
Target Market
The Cautious portfolio may be suitable for investors who a have a Low attitude to risk. Investors should be able to hold their investment for at least a short period of time and accept the risk of some loss of their capital in return for the potential of higher returns than from cash.
Characteristics
The Cautious portfolio aims to behave like a portfolio with an allocation to equities of 50%, with the balance held in lower-risk investments. The investment management process targets a volatility of 6.5-10.5%.
Investment Objective
The objective of the Balanced portfolio is to achieve long-term capital growth of 2.5% above inflation measured by the Consumer Prices Index (CPI) from a diversified multi-asset portfolio.
Target Market
The Balanced portfolio may be suitable for investors who a have a Low-Medium attitude to risk. Investors should be able to hold their investment for at least a Short-Medium period of time and accept the risk of some loss of their capital in return for the potential of higher returns than from cash.
Characteristics
The Balanced portfolio aims to behave like a portfolio with an allocation to equities of 60%, with the balance held in lower-risk investments. The investment management process targets a volatility of 8-12%.
Investment Objective
The objective of the Growth portfolio is to achieve long-term capital growth of 3.0% above inflation measured by the Consumer Prices Index (CPI) from a diversified multi-asset portfolio.
Target Market
The Growth portfolio may be suitable for investors who a have a Medium attitude to risk. Investors should be able to hold their investment for at least a Medium period of time and accept the risk of some loss of their capital in return for the potential of higher returns than from cash.
Characteristics
The Growth portfolio aims to behave like a portfolio with an allocation to equities of 70%, with the balance held in lower-risk investments. The investment management process targets a volatility of 9.5%-13.5%.
Investment Objective
The objective of the Adventurous portfolio is to achieve long-term capital growth of 3.5% above inflation measured by the Consumer Prices Index (CPI) from a diversified multi-asset portfolio.
Target Market
The Adventurous portfolio may be suitable for investors who have a Medium-High attitude to risk. Investors should be able to hold their investment for at least a Medium-Long period of time and accept the risk of some loss of their capital in return for the potential of higher returns than from cash.
Characteristics
The Adventurous portfolio aims to behave like a portfolio with an allocation to equities of 80%, with the balance held in lower-risk investments. The investment management process targets volatility of 11-15%.
Investment Objective
The objective of the Higher Equity portfolio is to achieve long-term capital growth of 4.0% above inflation measured by the Consumer Prices Index (CPI) from a diversified multi-asset portfolio.
Target Market
The Higher Equity portfolio may be suitable for investors who have a High attitude to risk. Investors should be able to hold their investment for at least a long period of time and accept the risk of some loss of their capital in return for the potential of higher returns than from cash.
Characteristics
The Higher Equity portfolio aims to behave like a portfolio with an allocation to equities of 90%, with the balance held in lower-risk investments. The investment management process targets volatility of 12.5%-16.5%.